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全球半导体危机导致两极分化

发布时间:2021-04-11 12:38:40点击次数:

众所周知,全球正在面对半导体芯片短缺的问题,它已经影响了从智能手机到游戏机,再到汽车等日常设备的供应。
 

OEM表示,芯片短缺甚至将在下半年继续存在,并将在未来几个月内影响设备商的股价。
 

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芯片短缺的主要原因是对技术装备的需求不断增长,这在很大程度上是由于疫情大流行,而德克萨斯州的冬季天气和日本的大火加剧了这一问题。随着世界被COVID疫情和芯片短缺所困扰,有许多公司受到了影响,具体如下图所示。
 

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汽车制造商
 

汽车工业是市场上受灾最严重的行业之一,它在接管后恢复了业务。但是,现在,芯片短缺和对冠状病毒大流行再次爆发的担忧使彭博全球制造商指数从1月25日的历史高点下跌了14%。
 

根据最新报道,沃尔沃集团下跌了7%,由于缺乏半导体芯片,该公司已停产。 

“可以说,汽车行业遭受了最大程度的破坏,越来越多的OEM厂商减慢了生产速度或暂时关闭了生产工厂。”


在中国,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd.)上周三下跌了19%,甚至该国的Daiwa Securities都指出,芯片短缺导致该股评级下调,并削减了今明两年的估值。


智能手机,消费电子
 

消息人士称,智能手机制造商小米公司(Xiaomi Corp.)上周四下跌4.4%,此前该公司警告称零部件短缺可能会减缓其未来几个季度的增长。但是,就消费类电子产品而言,它使制造商有能力提高价格并转移更高的成本。

“股价并未对该消息作出特别负面的反应,我认为这是因为市场对这些商品的需求正在回升。”


联想集团有限公司早些时候曾报道称,由于缺少组件,它无法满足所有客户订单。然而,由于在家工作的人们购买笔记本电脑,对公司笔记本电脑的需求猛增,并且自去年8月以来库存翻了一番。


索尼早些时候曾报道称,由于生产瓶颈,它可能无法满足2021年对其新游戏机的需求。然而,该公司的股票在2月达到21年来的最高点,尽管此后下跌了8.2%。

 

芯片制造商  
 

最终成为一切事物中心的行业,全球半导体短缺导致芯片制造商的价值增加。预计大多数半导体公司将在今年第一季度甚至第二季度报告强劲的业绩。
 
“对于半导体厂商来说,这都是个好消息。这种紧缩-产能利用率,价格上涨,非常非常旺盛的需求-总是意味着它们的结果非常非常强劲。”


从股票市场来看,欧洲汽车芯片供应商英飞凌科技公司今年上涨了12%,而意法半导体公司仅上涨了5.6%。在美国,德州仪器(Texas Instruments Inc.)上涨15%,而恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)和安森美半导体(ON Semiconductor Corp.)表现更好,分别上涨25%和24%,而费城半导体指数上涨11%。


这场危机的最大赢家是台积电,该公司几乎以其全部产能运转,以跟上需求的激增。台积电股价较1月21日创下的纪录下跌了12%,但今年仍上涨了11%。似乎全球行业都在依靠中国台湾芯片制造商来缓解危机。

 

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